销售易 CRM：2023 成功落地 CRM 项目的 6 个关键指标

美国 Nucleus Research 的一项研究报告显示，CRM 每投入 1 美元的投资回报率可高达 8.71 美元。

但同时又有《CIO》杂志的调研称，约有 1/3 的企业 CRM 项目以失败告终。

可见，即便是对企业有着明显推动增长作用的 CRM 系统，在实际落地过程中也并没有想象中容易。

那么究竟企业在推进 CRM 项目落地过程中，如何做才能更顺畅，注意哪些方面才能大幅提升销售竞争力、降低运营成本，充分发挥 CRM 在企业中的最大价值?

在答案揭晓前，让我们一起从企业自身角度出发，研判是否存在以下容易导致项目失败的风险。只有真实地了解自己，才能走得更远。

适用企业

已经上线 CRM 系统，但推进过程中存在挑战

打算上线 CRM 系统，目前处于选型阶段

对 CRM 系统尚且处于观望阶段

CRM 项目可能面临失败风险的主要因素

1、定位不准

企业对 CRM 定位不明确，只把 CRM 单纯当成一个基础的 IT 工具，CRM 无法发挥最大价值。

2、缺乏高管支持

内部高管不重视，缺少高层领导、营销、客户支持、研发生产等核心部门的参与。

3、服务商不专业

CRM 服务商能力不达标，其产品能力、经验积累、服务能力、落地实施能力无法满足企业需求。

4、缺乏一体化 CRM

没有将 CRM 覆盖营销、销售和服务在内的客户全生命周期管理，不同环节数据彼此脱节、存在壁垒。

5、销售抵触

CRM 系统被销售人员抵触，CRM 系统没有真正用起来。

如果企业存在以上超过 2 个问题，那么以下 6 大 tips 企业管理者们需要重点关注了，建议收藏保存这篇脱水干货~

关键一: 让企业高管深入融入到项目中，推进项目落地

促进收入增长本来就是企业引入 CRM 系统的主要原因。企业既然选择了使用 CRM 产品，就要高度重视，让 CEO 和销售高管明确传达这一信息，并把部署 CRM 提升到企业的战略高度，从战略高度梳理和把控流程，推动项目顺利向前发展。同时还要让销售团队真正意识到 CRM 系统是为了帮助他们卖出更多的产品、与客户进行更好的互动，只有让销售真正用起来，CRM 才算真正落地。

●会畅通讯 logo

云视频融合通信服务商 -- 会畅通讯: 在会畅通讯看来，项目初期对于员工来说还看不到 CRM 系统的远期价值，这就需要管理层将 CRM 上升到公司战略层面，并且对员工进行宣贯和监督，只有员工会用、用好、用对系统，企业才能达到商业目的。

关键二: 专业的 CRM 服务商起到事半功倍的作用

优秀的合作伙伴是 CRM 项目推进的有力保障，需要具备很多能力。首先，咨询和梳理问题的能力，这使得项目在初期就可以找到产品的战略定位；其次，强大的项目管理能力、丰富的实践经验，在遇到大型项目的时候，能够有条不紊地推进，准时、保质、保量地完成项目。此外，对接合作伙伴的项目经理对业务的了解程度、配合度，也会对项目的实施产生关键影响。

●北元电器 logo

高端低压电器生产制造商 -- 北元电器: 在 CRM 选型过程中，北元电器一方面看重供应商的服务理念、企业文化是否与自身价值观高度契合；另一方面，选型一款行业中较为领先、知名的 CRM 品牌，才可能满足北元电器对于新兴行业的开拓，以及标准化客户开发流程的需求。

关键三: 让 CRM 更贴合业务需求，并持续培训

CRM 项目战略部署前期要做好准备工作，包括在初期企业就邀请销售、运营等团队一起制定项目策略和思路，平衡各方的需求，以及在系统开发过程中根据不同角色的人群需求定制不同的显示内容，达到便捷、轻量化的使用体验。并且还需要对使用者进行充足的培训，使用户更加详细地了解 CRM 产品，保持企业和用户之间的良性沟通。只有体验好，才会有更多人愿意用。

●沈鼓集团 logo

中国重大技术装备行业支柱企业 -- 沈鼓集团: 经过与不同业务部门的探讨，汇集多方需求，销售易最终为沈鼓集团打造出由客户服务工作台、服务项目管理、资产设备管理、客户门户等多个信息化系统组成的 CRM 平台，并且不断对员工进行培训赋能，快速帮助员工掌握使用技巧，让 CRM 真正为企业带来实际价值。

关键四: 贯穿客户全生命周期旅程，形成一体化管理

想要把 CRM 的价值发挥到最大化，企业需要让 CRM 系统贯穿营销、销售、服务在内的客户全生命周期旅程，同时企业还需要思考如何实现与第三方系统的集成，以便打破数据孤岛，让 CRM 成为销售管理运营的大本营。

●上海电气 logo

世界级综合性高端装备制造企业 -- 上海电气: 借助销售易 CRM 系统，上海电气管理者可实时掌握销售、订单、回款等进度，业务状况一目了然；同时通过打通公司各系统间的壁垒，整合公司内部资源，大幅提升上海电气的整体竞争力。

关键词五: 以制度规范系统使用规则

企业在完成 CRM 系统搭建之后，需要制定和完善系统使用规则并形成体系化、制度化。从过往的粗放模式向规范化模式运营，直接使用系统内的过程管理、结果管理、数字化运营手段，所有的信息和数据考核以系统显示为准，并形成管理制度，这样有助于规范用户行为和形成用户习惯。

●柳工 logo

中国工程机械行业的排头兵 -- 柳工: 通过 CRM 应用制度化的形成，柳工一线员工可以通过销售易 CRM 移动端完成客户拜访、日程管理、日报周报的填写、产品手册查询，以及出差、报价、合同等业务的审批，规范员工行为的同时大大提升工作效率。(文末下载国内外知名企业 CRM 应用实践案例集)

关键词六: 不断完善 CRM 使用制度和规范

在制度建成之后还需要根据业务的需求和用户的反馈不断完善，与服务商持续沟通，了解业界同行的最佳实践，不断优化和迭代，最终建成一套适合企业销售运营的管理体系。

●施耐德电气 logo

世界顶尖电气巨头公司 -- 施耐德电气: 不仅承接了 Salesforce 和 Oracle 原有相关服务数字化功能，在经过与销售易的沟通，双方共同设计并对 CRM 系统进行了优化和改进，最终帮助施耐德电气建立起更贴合业务发展需要的管理体系。

CRM 系统已经被越来越多的企业纳入到 IT 战略中的关键一环，这一点毋庸置疑。但真正让 CRM 为企业带来实际价值，不仅需要选对服务商、让 CRM 更好与企业 IT 系统相融合，还需要让企业内部员工真正用起来。道阻且长，希望开年这篇纯干货的方法论能帮助到你。接下来销售易还会陆续推出不同行业、不同规模企业 CRM 应用实践案例，不容错过~