【专家观察：资策会产业情报研究所】深入各式场景经营跨业合作，拓展加值新服务将成电支致胜关键

“电支业者如何成为消费者心目中的前3名，是未来竞争的关键。”资策会产业情报研究所（MIC）产业分析师，点出电支电票两法合一后，借由电子支付跨机构共用平台，可让电支机构间金流互通，加上共通QR Code标准，对消费者而言，将大幅提升使用支付的便利性，并增加以电支消费的使用通路。

不过，这也代表，消费者手机中不再需要有那么多行动支付App。根据MIC调查报告，国内消费者有8成用户，最多只使用1～3款的行动支付，显示国内用户与消费者，对于行动支付的需求已呈现集中化的现象。因此，对产业端的电支业者来说，整体的竞争会更加激烈。

在电子支付跨机构共用平台两阶段推动中，认为，进入第二阶段后，支付服务变成是电支业者最基本的服务内容，对消费者来说，业者之间的同质性会越来越高。

在市场竞争下，“电支业者可发展加值的服务内容，从消费者端扣住既有用户的需求，是留住用户的关键。”她进一步提到，业者后续能否跨足较能获利的金融服务，或切入对于消费者较为刚性需求的场景，比如交通运输等，都将是提升用户黏着度的发展重点。

表示，电支业者在发展加值服务上，主要是透过跨通路、跨业或跨领域的合作模式，来强化原有的支付服务，再向外展开新的加值服务内容。甚至，她观察：“电支业者经营跨业合作、支付生态圈背后最大的目的，要借由场景带动消费者需求，进而增加获客，进一步以数据分析来瞄准顾客潜在的需求，作为提供加值服务的依据。”

以国外大型业者举例，加拿大网络开店平台的Shopify，去年与支付新创业者Affirm合作，推出先买后付（BNPL）服务，让消费者不使用信用卡，也能获取分期付款服务。分析，此模式瞄准电商消费场景即时小额贷款需求，提升消费者的消费灵活性。

以电支机构与金融机构在跨业合作中，进一步分析：“电支业者最后的定位，将成为协助金融机构串接金融服务到自家电支平台上的服务商。”从上、中、下游的概念说明，上游的金融机构仍扮演金融服务实际提供者，透过电支扮演中间服务平台角色，挟带庞大用户基础与合作商家的优势，更快接触到下游潜在的消费者或潜在商家。甚至，她观察：“未来电支业者最大的利基点，是进一步降低消费者端获得金融服务的门槛。”

全家、全联两大零售业者踏足电支的优势与挑战

今年底，电支产业将加入2家以零售起家的专营电子支付机构业者，一家是由全家便利商店、玉山银行、拍付国际资讯公司合资成立的“全盈支付”，另一家是全联百分之百出资的“全支付”。

观察，这两家零售类型的业者，从一开始推出自有行动支付，主要的目的是聚焦实体门市的转型与升级需求，更分为3大阶段来发展。第一阶段，是透过行动支付作为基础数位工具，结合点数经济来累积并经营数位会员，透过数位会员的取得，就可进一步搜集消费者端相关的用户数据。

累积用户数据以后，下一阶段，就能协助零售类型业者拓展销售通路，她解释，培养自有会员的流量后，业者就能从线下进一步转到线上门市经营。到了第三阶段，零售类型业者串连了线上与线下的销售实况，透过线上与线下融合（OMO）营运模式，作为转型与升级的关键。

零售业者如全家便利商店、全联福利中心，属于消费者高频交易的场景。认为，零售类型业者的优势是通路布局广大，而且透过原有限定通路底下，利用点数与相关优惠折抵，已培养出用户使用自家交易工具的忠诚度与习惯。

零售业者要从自有行动支付服务跨足电支领域，走出自有限定通路后，如何让消费者持续使用，她表示，关键在于业者如何提供支付以外的加值服务，来留住原有会员流量的基础优势。跨入电支产业后，用户实名制转换的成效，也将是这两家新进业者的重要挑战。

综观国内外支付业者整体发展，更归纳出3大发展趋势。其中一项趋势，是拓展支付的多元使用场景，进一步提升用户使用支付工具的动机。

另一大趋势是，许多国际支付业者开始切入金融服务，甚至，从原本瞄准消费者端提供的借贷、保险等个人金融需求，进一步转移到拓展企业金融的需求。第三是支付业者开始协助中小型商家进行数位转型。