老大三星被发改委约谈后，闷声切入8英寸晶圆代工市场！

老四美光（第二海力士，第三东芝）被挖人才和技术后，坐不住了！

老四美光吃醋

据日本经济新闻此前报道透露，苹果正与清华紫光集团旗下的长江存储科技公司就 NAND Flash 采购进行协商。同时，日经指出，该项协商若能达成，不仅是长江存储将一举打进苹果供应链，对中国存储器产业发展而言，更是象征自主研发，降低对外国厂商依赖的一大进步。

近日，美光科技 CEO Sanjay Mehrotra 接受采访时表示，中国厂商在开发 NAND 及 DRAM 上，仍处在非常早期阶段。就存储器产业而言，要能成为国际市场中拥有影响力的厂商，尖端技术、知识产权和大规模量产能力是必要条件。而这些必要条件的建立可能需要数十年的时间。由此可见，存储器产业的进入门槛相当高，目前中国内存芯片制造商对美光、 三星及 SK 海力士等主要厂商尚不构成威胁。

值得一提的是，2015年紫光集团曾试图以 230 亿美元收购美光，但因国家安全问题最终被美国政府否决。

美光投资中国

全球主要内存芯片供货商的门坎很高，中国内存芯片制造商对美光、 三星及SK海力士等主要厂商尚不构成威胁。美光科技CEO指出，中国厂商在开发NAND及DRAM上，仍处在“非常早期”阶段。

美光科技CEO说：“要成为重要的供货商，必须拥有尖端技术、知识产权、大量生产及符合客户应用需求的产品设计与规格，也得拥有高质量；这些都需要大量惊人的实力，因其他厂商花费数十年时间才拥有这样实力。 ”

美光科技CEO强调专利等知识产权重要性。 他说：“全球大型客户须想清楚，他们采购使用的产品是在取得合法知识产权后所设计的，但中国厂商在DRAM或NAND的知识产权是十分薄弱。 ”

美光科技CEO坦承，中国是美光重要的市场，美光拥有很多大型中国客户，且美光在西安投资后端封装测试厂。

苹果供应链

一直以来，苹果主要从日本东芝、美国西部数据、韩国SK海力士和三星电子等顶级内存芯片厂商那里为 iPhone 采购 NAND Flash 芯片。据研究公司 CINNO 的分析师 Sean Yang 表示，苹果是全球最大的 NAND Flash 芯片客户，2017年苹果的总需求达到 1.6 亿片，占全球需求的 15%。

众所周知，苹果对供应链厂商的要求非常严格。若长江存储真能成功打入苹果的供应链，便意味着苹果将首次从中国厂商采购内存芯片。对于长江存储而言，这无疑是个重大收获。虽然初期的订单量可能不大，但能赢得像苹果这样的大客户，对于一家成立不久的企业而言实属不易。此外，对于中国而言，与苹果的交易将有助于减少对进口芯片的依赖，政府机构在半导体领域已经展现出大举投资的意愿。

与巨头合作弯道超车

紫光集团是中国半导体行业发展中大力扶持的重要企业之一。观察紫光集团在闪存领域的布局，主要由长江存储负责闪存的开发设计与生产，并由紫光存储负责销售。目前，长江存储所设计的 NAND Flash 产品仍为 32 层为主。

据市场观察人士表示，中国存储芯片生产商与韩国同行之间的技术差距为三年。据悉，三星电子已于 2014 年 8 月首次在全球范围内批量生产 32 层 3D NAND 芯片，2015 年 8 月份批量生产 48 层 3D NAND 芯片，2016 年 12月 开始批量生产 64 层 3D NAND 芯片。更高层次和位元堆积的 3D NAND 芯片，就需要更高的技术水平。因此，单靠时间和精力并不能缩小技术差距。

但是，近日有媒体透露，紫光集团正与英特尔合作开发 3D NAND 闪存芯片。通过与英特尔的合作，中国有望迅速缩小技术差距，威胁包括三星电子在内的韩国内存芯片制造商。

根据双方的合约，英特尔决定首先向清华紫光提供用于 NAND 闪存芯片的晶圆，然后再提供 64 层 3D NAND 闪存芯片。在英特尔的支持下，紫光集团的闪存产品不仅能够提高在销售方面的竞争力，还能提高其在市场上的品牌知名度。

秘密合约

实际上，英特尔和紫光之间的关系一直颇为紧密。2014 年，这家美国芯片巨头曾为紫光旗下控股公司（注：此前的展讯）投资 15 亿美元，持股比例达 20%。英特尔在一份声明中表示，它与紫光有着多年的稳固关系，但这种关系的条款是保密的。

未来，若长江存储真能成功打入苹果供应链，或将打破三星电子、东芝、SK 海力士、美光和英特尔在 NAND Flash 领域的垄断地位，成为中国在存储器领域发展的一大突破。